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Clifford Chance participa en las principales refinanciaciones de 2012

1 de Febrero de 2013

Clifford Chance cierra el año 2012 como asesor de referencia en las principales operaciones de refinanciación que han marcado la actualidad económica y empresarial a lo largo del año.

Legal Today


Alberto Manzanares, Socio Director del área de Financiero y Bancario lidera un equipo de 6 socios y 40 abogados, considerado número 1 en transacciones financieras por las principales publicaciones del sector. Ha participado activamente en más de 15 operaciones acompañando a empresas e instituciones financieras en ambiciosos procesos de refinanciación que les permitan garantizar la estabilidad financiera necesaria para el desarrollo de sus planes de negocio.

Este equipo cuenta además con la colaboración de un equipo experto en refinanciaciones bajo derecho inglés liderado por Stuart Percival. 

Entre las operaciones en las que ha intervenido cabe destacar:

  • Eroski - Asesoramiento al Grupo Eroski en el proceso de refinanciación de su deuda financiera. El acuerdo de refinanciación alcanzado con 22 entidades de crédito nacionales e internacionales supone alargar el vencimiento de más de 2.500 millones de euros de deuda hasta  2017 adecuando el perfil de amortizaciones al plan de negocio del Grupo.
  • ONO - Asesoramiento a ONO en su programa de refinanciación multifase incluyendo varias emisiones de bonos y la refinanciación de su crédito sindicado en una operación multidisciplinar liderada por la oficina de Madrid por valor de 3.600 millones de euros.
  • Sando - Asesoramiento al sindicato de entidades financieras lideradas por Bankia en la operación de refinanciación y restructuración de la deuda bancaria del grupo Sando por valor de 1.100 millones de euros.
  • Cemex - Asesoramiento a BBVA, Banco Santander, BNP Paribas, Citibank, HSBC y RBS como Bancos estructuradores en la refinanciación de aproximadamente 7.500 millones de euros de deuda financiera de CEMEX S.A.B. de C.V. y filiales.
  • Parques Reunidos - Asesoramiento a Parques Reunidos en una operación de refinanciación de más de 760 millones de euros. 
  • Alfonso Gallardo -  Asesoramiento a las entidades financiadoras en la refinanciación de la deuda del grupo Alfonso Gallardo S.L por un importe de aproximadamente 862 millones de euros.
  • Grupo Timón - Asesoramiento al sindicato de entidades bancarias en la refinanciación de la deuda bancaria del grupo Timón (socio de control de PRISA) por un importe global de aproximadamente 350 millones de euros.  
  • Grupo Acciona - Asesoramiento a BBVA, BNP, SocGen y Bankia en la refinanciación del crédito puente de 300 millones de euros otorgado por esas entidades financieras a tres filiales mexicanas pertenecientes al grupo Acciona para el desarrollo y construcción de un parque eólico de generación eléctrica de un total de 102 MW en Oaxaca (México).
  • Abengoa - Asesoramiento al agente y al sindicato de prestamistas en la refinanciación de Abengoa por un importe de aproximadamente 1.500 millones de euros, con una posible extensión a aproximadamente 1.800 millones de euros.
  • Urbaser - Asesoramiento a Société Générale (como agente) y al sindicato de prestamistas en relación con la refinanciación de la deuda de Urbaser, S.A. por un importe de aproximadamente 506 millones de euros.
  • Levantina - Asesoramiento al sindicato de prestamistas en la reestructuración del Grupo Levantina por un importe de aproximadamente 185 millones de euros.
  • Esmalglass - Asesoramiento al sindicato de entidades financiadoras en la refinanciación de la deuda del grupo industrial Esmalglass por un importe de aproximadamente 82 millones de euros.
  • Cementos Portland Valderrivas - Asesoramiento a Barclays en relación con su participación en la refinanciación de Cementos Portland Valderrivas por un importe de aproximadamente 1.114 millones de euros.
  • Aldesa - Asesoramiento a Banesto y al sindicato de entidades financiadoras en relación con la segunda reestructuración de la deuda del Grupo Aldesa por un importe de aproximadamente 350 millones de euros.
  • Maxam - Asesoramiento a BBVA, Banesto, HSBC, Barclays y Bankia (como bancos coordinadores) y al resto del sindicato de bancos en la refinanciación del Grupo Maxam a través de un préstamo sindicado por un importe de 280 millones de euros, ampliable a 300 millones de euros.
  • Hercesa - Asesoramiento a las entidades financiadoras en la refinanciación de la deuda del grupo inmobiliario Hercesa, por un importe de deuda total aproximada de 1.000 millones de euros.
  • La refinanciación fue estructurada a través de un contrato marco global de términos generales, así como la vehiculización de determinados instrumentos de deuda.

  • Hesperia - Asesoramiento al sindicado de entidades financiadoras en la refinanciación de la deuda financiera del Grupo Inversor Hesperia por un importe de aproximadamente 720 millones de euros.

Alberto Manzanares comenta que "es una  satisfacción poder renovar la confianza que los clientes depositan en el equipo de Clifford Chance un año más participando activamente en los asuntos más sofisticados desde el punto de vista técnico y coyuntural. Mi objetivo fundamental es reforzar esta posición y asegurarme de que nuestro equipo siga siendo una referencia líder en el mercado español"

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