Nicea Abogados asesora al grupo Northgate en los aspectos legales de su re-financiación corporativa

9 de Mayo de 2011

Legal Today


Nicea Abogados ha asesorado al Grupo Northgate en todos los aspectos de Derecho español relativos a su re-financiación corporativa, recientemente concluida con éxito.  La refinanciación está compuesta por tres elementos:

  • un nuevo préstamo a 10 años por importe de 100 millones de libras esterlinas concedido por Prudential/M&G UK Companies Financing Fund;
  • la novación de una financiación sindicada cuyo vencimiento se ha prorrogado hasta Septiembre de 2014, con un principal de 470 millones de libras esterlinas que se verá reducido a 395 millones en Noviembre de 2012 ; y
  • una modificación de los bonos actualmente emitidos por Northgate Plc (por un importe equivalente  a 173 millones de libras esterlinas) que permanecerán hasta sus fechas originales de vencimiento (entre noviembre de 2012 y Diciembre de 2016).

Northgate es un grupo cuya cabecera (Northgate Plc) cotiza en la Bolsa de Londres.  Es líder en los mercados británico y español del segmento de mercado denominado "renting flexible".  En España posee una flota de más de 43.000 vehículos

El equipo de Nicea Abogados, dirigido por Carlos Pemán, socio del Departamento de Corporate & Finance, ha intervenido en el cumplimiento de las condiciones previas, la redacción de los contratos en lo referente a las garantías prestadas por la filial española Northgate Renting Flexible, S.A. y, en general, la novación modificativa del paquete de garantías bajo Derecho español.

Otros despachos involucrados en los aspectos jurídicos españoes de la operación fueron DLA Piper por el sindicato bancario, Allen&Overy por Prudential/M&G y Gómez-Acebo & Pombo por los tenedores de los bonos.

Nicea Abogados cuenta en la actualidad con 26 abogados y continúa desarrollando con éxito su plan de crecimiento como despacho nacional con vocación internacional.

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