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07/02/2023. 02:21:21

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Ferrovial reestructura la deuda que tiene con 40 entidades financieras

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Cuatrecasas, Gonçalves Pereira ha asesorado al sindicato acreedor en la concesión de un préstamo de €3.300 millones a la constructora, tras formalizarse la fusión con su filial de autopistas, Cintra

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Grupo Ferrovial acaba de cerrar la reestructuración de toda su deuda corporativa mediante la firma de un crédito de €3.300 millones a 3 años con un sindicato de 40 bancos liderados por el BBVA y asesorados por Cuatrecasas, Gonçalves Pereira.

La operación, que supone la unificación de la deuda y contribuye a simplificar y a reforzar la estructura financiera de Ferrovial, estaba en suspenso hasta que se produjera la fusión de la matriz con su filial de concesiones de infraestructuras, Cintra. La inscripción de la sociedad resultante en la CMNV se formalizó el pasado viernes, 4 de diciembre.

La concesión de este préstamo garantiza al Grupo Ferrovial 3 años de liquidez para desarrollar su plan de negocio previsto, durante los que no afrontará ningún vencimiento relevante.

Todas las grandes entidades financieras españolas y extranjeras con presencia en España han participado en esta operación, cuyo cierre se llevó a cabo en tres días consecutivos dada su elevada complejidad. En total, se estaban reestructurando más de una veintena de operaciones financieras diferentes. El equipo de asesores de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira estuvo liderado por el socio Rafa Mínguez, e integrado también por el asociado senior Iñigo Rubio y el abogado Alberto Campo.
Ferrovial vuelve hoy a cotizar en bolsa como un nuevo grupo de construcción, servicios y concesiones, cuya capitalización asciende a €6.000 millones. Además de la fusión con Cintra, la nueva etapa del grupo se complementa con un cambio de imagen y un relevo en su cúpula directiva.

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