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24/09/2022. 18:15:12

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DLA Piper ha asesorado en la refinanciación de NH Hoteles por valor de €750 millones

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DLA Piper ha prestado su asesoramiento en la operación de refinanciación por valor de €750 millones de NH Hoteles, importante grupo hotelero español y una de las 25 cadenas hoteleras más importantes del mundo.

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NH Hoteles es una de las 25 cadenas hoteleras más importantes del mundo y una de las mayores de Europa, con cerca de 400 hoteles y unas 60.000 habitaciones, y presencia en 26 países de Europa, América y África.

La operación se estructuró a través de diversos instrumentos, Club Deal por €200 millones, €250 millones en Bonos High Yield y €250 millones en Bonos Convertibles, y en ella han participado 19 jurisdicciones. DLA actuó como asesor jurídico de un sindicato de bancos en el Club Deal, compuesto por Barclays Bank, Deutsche Bank, BNP Paribas, Banco Santander, BBVA, Banco Espirito Santo, Banco Sabadell y Bankia.

La operación fue dirigida por el departamento de Finance & Projects de la oficina de Madrid, en estrecha colaboración con las oficinas de DLA en Bélgica, Países Bajos, Alemania, Austria, Méjico, Polonia, República Checa, Rumanía, Venezuela y Francia, y best friends en Argentina, Luxemburgo, Portugal, Suiza, Uruguay, Chile, Colombia y la República Dominicana. Las oficinas de Madrid, Ámsterdam y Bruselas también participaron en la creación del paquete de garantías con respecto a los Bonos High Yield.

La compleja operación que utilizó tres instrumentos distintos a la vez se ha cerrado en un plazo de tiempo extraordinariamente ajustado.

Por parte de DLA Piper, el equipo fue liderado por Jesús Zapata (Socio) junto con Nerea Cemlyn-Jones (Director Jurídico); Ignacio Chacón (Asociado Sénior); José Marco (Asociado Sénior); Juan Manuel Bethencourt (Asociado Junior).

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