Cuatrecasas ha asesorado en derecho español a Mountain & Co. I Acquisition Corp., compañía cotizada con propósito para la adquisición (SPAC), en (i) el acuerdo de combinación de negocios (de-SPAC) con Barça Produccions, S.L. (“BP”) y el Fútbol Club Barcelona que dará lugar a que la plataforma de creación de contenidos del FC Barcelona se convierta en una empresa cotizada en el Nasdaq; y (ii) la venta del 29,5% de Barça Vision (Bridgeburg Invest, S.L.) a los fondos de inversión Libero Football Finance AG y otro comprador asesorado por NIPA Capital B.V. La transacción supone una valoración pro-forma de la empresa de, aproximadamente, 1.000 millones de euros.
Barça Media centraliza la creación, producción y comercialización de los contenidos digitales que el club produce de forma global para que pueda ser difundido a través de canales de distribución propios y plataformas externas. Barça Vision es la iniciativa del FC Barcelona para agrupar todas las acciones asociadas al Web3, NFT’s y Metaverso que forman parte de su estrategia para construir el Espai Barça Digital.
El acuerdo entre Mountain & Co. y el FC Barcelona permitirá al club el acceso a financiación en los mercados de capitales estadounidenses, en una firme apuesta por acelerar el crecimiento de Barça Media y Barça Vision, sus iniciativas dentro del sector digital y la difusión de contenidos entre nuevas audiencias por todo el mundo. El cierre de la combinación de negocios está sujeto a las condiciones habituales de este tipo de transacciones.
Asimismo, el fondo alemán Libero Football Finance AG y el otro comprador asesorado por Nipa Capital B.V. se convierten en nuevos socios de Bridgeburg Invest, S.L. (Barça Vision), tras adquirir el 29,5% del capital correspondiente a parte de las participaciones propiedad de Blaugrana Invest S.à.r.l. y Orpheus Media, S.L. Con esta operación se refuerza la estructura de Barça Vision con socios estratégicos que aportan conocimiento y experiencia en la búsqueda de oportunidades de negocio ligadas a la industria deportiva.
Cuatrecasas ha asesorado a Mountain & Co bajo derecho español con un equipo liderado por Pere Kirchner y Roger Freixes, del grupo de Equity Capital Markets, junto con Roberto Álvarez (Sports & Media), Javier Rodríguez y Dèlcia Capocasale (Tax), y Jean-Yves Teindas (Propiedad intelectual).
