Enel S.p.A. (“Enel”) está llevando a cabo una oferta pública de venta (la “Oferta”) de un máximo de 1.415.000.000 acciones de su filial Enel Green Power, S.p.A. (“Enel Green Power”). La Oferta comprende (i) una oferta pública en Italia dirigida al público en general, a los accionistas de Enel y a los empleados de las sociedades del grupo Enel residentes en Italia, (ii) una oferta pública en España, dirigida al público en general y a los empleados de las sociedades del grupo Enel residentes en España y (iii) una oferta dirigida a inversores institucionales en Italia, en España y en el extranjero, sujeta a determinadas condiciones.
Cuatrecasas, Gonçalves Pereira está actuando como asesor legal en derecho español de Enel y Enel Green Power en la Oferta así como en aquellas cuestiones referentes a la admisión a cotización de las acciones en las Bolsas de Valores españolas.
La citada Oferta se lleva a cabo con carácter previo a la admisión a cotización de las acciones de Enel Green Power en la bolsa italiana y en las bolsas de valores españolas (Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia), así como a su integración en el Sistema de Interconexión Bursátil Español (SIBE). La admisión a cotización de Enel Green Power está prevista para el día 4 de noviembre de 2010.
En el marco de la Oferta, Enel, S.p.A. ha fijado una banda de precios indicativa comprendida entre 1,80 y los 2,10 euros por acción, habiendo establecido el límite superior de dicha banda de precios (2,10 euros) como precio máximo de la Oferta. Tomando como referencia los límites mínimos y máximos indicados, la capitalización bursátil de la compañía estaría comprendida entre 9.000 y 10.500 millones de euros.
