SEÚL, 5 oct (Reuters) – Los gigantes surcoreanos de las baterías que alimentan muchos de los vehículos eléctricos del mundo se enfrentan a una escasez de habilidades que podría prolongar la carrera mundial hacia el transporte de cero emisiones.
Los tres principales actores del país, que comandan un tercio del mercado mundial de baterías de vehículos eléctricos (EV), dijeron a Reuters que todos estaban lidiando con una escasez de especialistas en investigación e ingeniería como demanda de globos tecnológicos.
LG Energy Solution (LGES), SK On y Samsung SDI Co Ltd (006400.KS) se encuentran entre los seis principales fabricantes mundiales de baterías y suministran a empresas como Tesla Inc (TSLA. O),Volkswagen (VOWG_p.DE) y Ford Motor Co (F.N) entre otros.
Sin embargo, se enfrentan a las crecientes demandas de los grandes fabricantes de automóviles y no pueden encontrar suficientes técnicos con la capacitación necesaria para seguir avanzando en la tecnología de vanguardia, como las baterías de estado sólido.
«Aunque estamos viendo tal crecimiento en la industria, parece que nos enfrentamos a una escasez de talento», dijo un funcionario de LGES. «Es crucial reclutar talentos externos, así como nutrir nuestro propio talento».
Esto fue repetido por sus dos grandes rivales nacionales, con SK On describiendo la expansión del sector como «exponencial».
De hecho, el sector global de baterías se ha duplicado en tamaño en los últimos cinco años y Corea del Sur está por debajo de casi 3,000 puestos de posgrado en áreas como investigación y diseño, según los datos más recientes de la Asociación de la Industria de Baterías de Corea, de finales de 2020. LGES, SK On y Samsung SDI tienen actualmente un total de unos 19.000 empleados.
La crisis coreana refleja una creciente escasez de talento en un mercado global de baterías más amplio que, según los pronosticadores de IHS Markit, triplicará su tamaño a casi $ 90 mil millones para 2025.
El grupo de planificación de la Alianza Europea de Baterías de la UE, por ejemplo, dice que se necesita «volver a capacitarse» en el bloque porque su industria de baterías necesita 800,000 nuevos trabajadores para 2025.
Si no se tapa la brecha global de habilidades, algunos expertos de la industria dicen que podría ralentizar el ritmo de los avances en las baterías, con las que se cuenta para limpiar el transporte por carretera, una de las mayores fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero.
«La demanda de talento en la industria de las baterías supera la oferta, y los fabricantes de baterías están ansiosos por asegurarse de que tienen este pequeño grupo de personas que pueden trabajar en esta tecnología y no se quedarán atrás en el mercado de rápido crecimiento», dijo el analista de Samsung Securities, Cho Hyun-ryul.
‘PAQUETES COMPETITIVOS’
En una señal de la presión de las habilidades, LGES, el fabricante de baterías número 1 de Corea del Sur por volumen, planea lanzar un nuevo «departamento de fábrica inteligente de baterías» en la prestigiosa Universidad de Corea la próxima primavera con empleos garantizados para los graduados.
Más inmediatamente, los ejecutivos han estado volando a los Estados Unidos para dirigir eventos de reclutamiento en las escuelas allí. El CEO de LGES y sus gerentes fueron a Los Ángeles el mes pasado, mientras que el CEO y el personal de SK Innovation organizaron un evento en San Francisco el sábado.
Estas compañías no solo están compitiendo con otros jugadores asiáticos establecidos, incluido el líder del mercado CATL (300750.SZ) de China y Panasonic de Japón (6752.T),sino también con rivales estadounidenses y europeos de rápido crecimiento como Northvolt de Suecia que cierran la brecha tecnológica.
La escasez de talento en Corea del Sur se ve agravada por algunos empleados existentes que se mudan a competidores extranjeros que habían ofrecido mejores salarios, según dos fuentes de la industria con conocimiento del asunto. Se negaron a ser nombrados debido a la sensibilidad del asunto.
Northvolt, que cuenta con Volkswagen como cliente, ha dicho anteriormente que algunos de sus empleados fueron reclutados de los principales fabricantes de baterías, incluidos LGES y Panasonic.
«Tenemos pocas personas trabajando para Northvolt que son de Corea del Sur, que obviamente es un país muy impresionante cuando se trata de fabricación y desarrollo de baterías con varias compañías muy respetadas activas en este espacio», dijo un portavoz de la compañía a Reuters la semana pasada.
«Tratamos de ofrecer paquetes competitivos a nuestros empleados: todos los que trabajan aquí son accionistas de la compañía, por ejemplo», agregó, aunque no especificó los detalles salariales.
Los especialistas en baterías en Corea del Sur recién graduados con títulos de doctorado pueden ganar hasta 100 millones de wones ($ 85,000) al año, y aquellos sin ese nivel de calificación promedian alrededor de 80 millones de wones después de obtener unos años de experiencia, según dos fuentes de las principales empresas de baterías de Corea del Sur.
El salario anual promedio de Corea del Sur fue de 37,4 millones de wones en 2019, según datos de la agencia tributaria.
‘GANAR PARA LOS AUTOS AMERICANOS’
El sector coreano también se ha visto envuelto en un conflicto interno, con LGES y SK Innovation (096770.KS),propietaria total de SK On, enfrascados en una disputa de dos años sobre tecnología, secretos comerciales y caza furtiva de personal hasta abril de este año, cuando resolvieron sus diferencias. leer más
En una señal de la importancia global de los dos conglomerados, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien ha hecho del impulso de los vehículos eléctricos una prioridad, describió el acuerdo como «una victoria para los trabajadores estadounidenses y la industria automotriz estadounidense».
«Necesitamos una cadena de suministro de baterías de vehículos eléctricos fuerte, diversificada y resistente con sede en Estados Unidos», agregó.
Incluso ante la creciente brecha de habilidades, la demanda mundial de sus productos ha sobrecargado los planes de expansión de los fabricantes de baterías.
LGES espera que su capacidad de producción alcance los 155 gigavatios-hora (GWh) de baterías para fines de este año y planea elevarlo a 430 GWh en 2025 que podrían alimentar alrededor de 7,2 millones de vehículos eléctricos.
SK Innovation tiene como objetivo aumentar su capacidad de producción anual más de cinco veces a 220 GWh para 2025 y la semana pasada anunció el plan de invertir 10,2 billones de wones con Ford para construir tres plantas de baterías en los Estados Unidos.
Richard Kim, analista principal de IHS Markit, dijo que es probable que la brecha de habilidades sea un problema en los años venideros.
«La escasez de mano de obra en la industria de las baterías ya ha sido un problema global, y la realidad es que ha habido un desequilibrio entre la oferta y la demanda de mano de obra a medida que muchas empresas comienzan a expandir su capacidad», agregó.
